山河智能公告稱，為推動我國民用航空行業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，突破公司發(fā)展的瓶頸、提升公司的市場競爭力，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金用于收購加拿大AVmaxGroupInc.100%的股權(quán)和補充流動資金。
根據(jù)方案，公司擬向不超過十名的特定投資者發(fā)行不低于6.63元/股不超過331，825，037股，計劃募集資金不超過220，000.00萬元。其中，本次以募集資金收購加拿大AVMAX公司100%股權(quán)，收購價格總額為不超過3.11612億美元，折合人民幣197，889.20萬元(人民幣對美元的匯率以2015年10月8日中間匯率計算，即6.3505：1)。
資料顯示，AVMAX公司是目前北美最大的支線飛機租賃和維修公司，是全球擁有最多的Dash-8/QSeries和CRJ支線飛機的公司，擁有員工1，200余人，其業(yè)務(wù)主要為支線飛機的維護、修理、大修、翻新、租賃和包機業(yè)務(wù)以及支線飛機零配件的銷售。AVMAX公司利用其良好的業(yè)界聲譽、一體化的服務(wù)，在服務(wù)好現(xiàn)有客戶的同時，大力發(fā)展新客戶，拓展銷售渠道。在上市公司完成此次收購之后，AVMAX公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上加強自有品牌的發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)線，充分利用現(xiàn)有設(shè)備以及人員，擴大其在世界范圍內(nèi)的市場占有率，提高營業(yè)收入，與上市公司實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
山河智能稱，本次非公開發(fā)行募投項目是公司實現(xiàn)多元化產(chǎn)業(yè)布局的重要步驟，通過內(nèi)生與外延并重的戰(zhàn)略途徑，推動公司工程機械與航空產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。
根據(jù)方案，公司擬向不超過十名的特定投資者發(fā)行不低于6.63元/股不超過331，825，037股，計劃募集資金不超過220，000.00萬元。其中，本次以募集資金收購加拿大AVMAX公司100%股權(quán)，收購價格總額為不超過3.11612億美元，折合人民幣197，889.20萬元(人民幣對美元的匯率以2015年10月8日中間匯率計算，即6.3505：1)。
資料顯示，AVMAX公司是目前北美最大的支線飛機租賃和維修公司，是全球擁有最多的Dash-8/QSeries和CRJ支線飛機的公司，擁有員工1，200余人，其業(yè)務(wù)主要為支線飛機的維護、修理、大修、翻新、租賃和包機業(yè)務(wù)以及支線飛機零配件的銷售。AVMAX公司利用其良好的業(yè)界聲譽、一體化的服務(wù)，在服務(wù)好現(xiàn)有客戶的同時，大力發(fā)展新客戶，拓展銷售渠道。在上市公司完成此次收購之后，AVMAX公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上加強自有品牌的發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)線，充分利用現(xiàn)有設(shè)備以及人員，擴大其在世界范圍內(nèi)的市場占有率，提高營業(yè)收入，與上市公司實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
山河智能稱，本次非公開發(fā)行募投項目是公司實現(xiàn)多元化產(chǎn)業(yè)布局的重要步驟，通過內(nèi)生與外延并重的戰(zhàn)略途徑，推動公司工程機械與航空產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。
